【澳门微尼斯人手机版】每400只仅有1只获此殊荣

作者: 股票基金  发布:2019-09-07

摘要:据专业机构评价结果,兴全有机基金向持有人又交出了一份答卷:据最新一季度七大权威机构评价结果,兴全有机基金(340008)再次获得全五星满贯评级! 全市场2100多只成立三年以上基金中,这样的全五星基金仅有5只! 公募基金界的米其林好基 100多年前,造轮胎...

  截至三季度末,共有80只普通股票型基金获评三年期五星级基金

  据专业机构评价结果,兴全有机基金向持有人又交出了一份答卷:据最新一季度七大权威机构评价结果,兴全有机基金(340008)再次获得全五星满贯评级!

  基金评级大调整 20只股基三季度憾失五星光环

  全市场2100多只成立三年以上基金中,这样的全五星基金仅有5只!

  ■本报见习记者 唐 芳

  公募基金界的“米其林”好基

  刚刚过去的三季度,股市好行情让股基业绩在季度内发生大变化,与此同时,基金评级也在这一季度内有了异动。

  100多年前,造轮胎的法国米其林公司编辑了一本纸质版的大众点评——《米其林指南》。《指南》升级如今,却出乎意料地成为了吃货界最权威的评级体系,当然也是餐厅界最向往的荣誉之一。

  《证券日报》基金新闻部记者综合已公布最新基金评级信息的银河证券和晨星网数据发现,截至三季度末,共有80只普通股票型基金获评三年期五星级基金,占成立时间已满3年的普通股票型基金(277只)的28.89%,其中同时获得两家评级机构五星评级的股基仅26只,占全部五星级股基的32.5%。

  在国内公募基金界,也有这样的第三方权威榜单。每季末,晨星、银河证券等七家证监会认可的权威三方机构通过一系列的定量和定性考评,为投资者和机构精选出优质基金。

  而二季度末数据比较,共有20只股基憾失三年期五星级股基荣誉。值得注意的是,这20只股基中,有18只股基位居成立3年以上的股基(277只)三季度业绩榜单的后1/2阵营,更有14只股基位居后1/3阵营,占比达70%。但业内分析人士表示,基金评价指标包含多项内容,而且基金评级注重基金的长期业绩排名和评价,短期内的业绩波动不一定会引发评级异动。

  当然,除了对于基金中长期简单收益率评价外,不同机构还会侧重于择股能力、择时能力、产品设计、风险分散等因素,通过各自的专业评价体系作出评分,其中☆☆☆☆☆(或AAAAA)是专业机构给予的最高评价。对于全市场4600只基金来说,如果获得这七家机构的全五星满贯评价,也相当于公募基金界最高荣誉之一。

  80只股基获评五星级

  每400中仅有1只的满贯五星好基

  两家公认仅26只

  兴全基金14只成立满三年的产品,上榜11只!

  2010年5月底,中国证券投资基金业协会公布了第一批具备协会会员资格的10家基金评价机构名单。除了3家评奖媒体外,还有7家专业评级机构。《证券日报》基金新闻部记者查阅各机构最新公布信息显示,目前,仅银河证券和晨星网更新了截至9月30日的最新基金评级。

  综合七家机构的最新评定结果,截至第三季度末(部分机构截止10月末),兴全基金旗下有11只基金获五星评级;值得一提的是,兴全有机增长基金再次囊获7家评级机构全五星满贯好评!

  记者综合银河证券和晨星网最新公布的基金评级信息发现,截至三季度末,共有80只普通股票型基金获评三年期五星级基金,占成立时间已满3年的普通股票型基金(277只)的28.89%,即有近三成股基获得五星级评价。

  评级来源:晨星等七大评级机构Q3报告

  具体看来,银河证券最新评出的三年期五星级股基共49只,晨星网最新评出的三年期五星级股基共37只,同时获得两家评级机构五星评级的股基仅26只,占全部五星级股基的32.5%,即五星级股基中的“公认”五星级股基仅占三成。

  经过交叉比对发现,最新一期评价报告中,全行业2162只成立三年以上基金中荣获五星满贯的优绩基有且仅有5只。

  WIND资讯数据显示,上述26只“公认”五星级股基三季度平均取得16.55%的收益率,超越同期全部股基平均13.15%的收益率3.4个百分点;其今年以来的平均收益率达18.93%,同样超过同期全部股基平均10.78%的收益率8.15个百分点。

  而且,兴全有机基金也是近一年内第二次获得此殊荣!

  从基金公司角度看,26只“公认”五星级股基分别来自18家基金公司,其中银河旗下的银河竞争优势成长、银河行业优选和银河创新成长3只股基均获得两家评价机构的五星评级,是旗下“公认”五星级股基数量最多的基金公司。

  今年涨37%,有机基更是优绩基!

  此外,中欧基金[微博]、兴业全球基金、新华基金[微博]、农银汇理基金、景顺长城基金和大摩华鑫基金6家公司旗下均有2只股基均同时获得两家评价机构的五星评级。

  wind数据显示,兴全有机基金今年以来实现单位净值累计增长37.40%,位居同期灵活配置型基金近前2%水平(32/1372)。当然,中长期业绩也同样优异,近五年复权单位净值增长率达288.71%,位居灵活配置型基金的第1位。

  20只五星股级基评级下调

  值得一提的是,兴全有机基金还是全市场少有的近五年度都赚钱的基金之一! 无论是在市场具体调整的2015年或2016年,还是慢熊的2012和2013年,兴全有机都在当期为持有整年的投资者带了正收益!

  七成位居同业排名后1/3

  国内首只“有机”概念基,与企业共成长

  统计显示,和二季度末的三年期五星级股基数据相比,银河证券评出的三年期五星级股基数量在三季度末增加4只,晨星网评出的三年期五星级股基数量同期增加3只。整理显示,银河证券的50只五星级股基中有18只是新成员(新进五星级股基),而晨星网评出的37只五星股基中,有12只新成员。

  兴全有机基金还是国内首只运用“有机增长”理念成立的公募基金。在成立基金之前,兴全借鉴了海外对于有机增长的研究成果,并结合国内市场构建了“兴全有机增长筛选系统”,力求于挖掘增长能力强、持续能力高的股票标的,与企业共成长。

  有人欢喜有人忧,在一些基金成为新成员的同时,也有一些股基憾失五星荣誉。

  实际持仓可能会有改变

  具体看来,银河证券在三季度末将14只股基“踢出”了五星级股基行列,而晨星网下调了8只原五星级股基的评级。其中,有两只基金评级一致被银河证券和晨星网由五星下调至四星,也是仅有的2只同时被两家评价机构踢出五星级股基行列的基金。即三季度共有20只股基憾失五星荣誉。

  基金经理季侃乐更是原兴全基金TMT领域资深研究员,借助于其多年对于电子行业的研究和洞察,准确布局并把握了今年以来苹果产业链等热门主题行情,为基金净值表现做出了较大贡献。

  其中,评级下滑最厉害的是某消费增值基金,该基金被银河证券下调两个星级,由二季度末的五星下滑至三季度末的三星[微博],他也是20只憾失五星荣誉的股基中,唯一下滑2个星级的股基。WIND资讯数据显示,该基金三季度收益率为5.89%,位居可比全部406只股基中的倒数第27名,其今年以来的收益率为5.86%,位居可比全部股基的倒数第143名。

  自2015年接管兴全有机基金以来,季侃乐在任职期内实现回报37.83%,排名同类前3%(25/766),而同期上证综指跌幅超6%。足以见得这位80后新生代基金经理实力。(数据来源wind,截至2017年11月24日)

  进一步统计发现,20只憾失五星级股基荣誉的股基中,有18只股基位居成立3年以上的股基(277只)三季度业绩榜单的后1/2阵营,更有14只股基位居后1/3阵营,占比达70%。仅交银先进制造以15.90%的季内收益率位居榜单前1/3阵营。从年内收益率看,20只可比股基股基中,有12只股基位居同期成立3年以上股基业绩榜单后1/2阵营,更有8只基金位居后1/3阵营。

  过去5年行业第一,股债双五星

  虽然有近七成憾失五星级荣誉的股基在三季度业绩表现不佳。但业内一位基金分析人士表示,每家机构的基金评价指标都包含多项内容,最终评级是综合多项指标的结果,仅仅是业绩表现不佳,不定会引起评级下调。而且基金评级注重基金的长期业绩排名和评价,短期内的业绩波动也不一定会引发评级异动。

  同样,上述的专业机构也会对于基金公司整体投资能力做出评价,兴全基金也同样收货满满!

  查阅资料后,记者发现银河证券的评价指标体系是以风险调整收益为基础评价依据,再考察评价期间内收益的综合表现,并根据基金收益分布规律确定合理的风险评价指标。而晨星则主要根据基金风险调整后收益指标衡量基金表现。

  银河证券显示截止三季度末,兴全基金过去五年股票投资管理能力位居行业第一(算数平均法)。海通证券(14.29 -0.28%,诊股)更是连续第十一个季度授予兴全基金股票、债券投资能力“双五星”评级,行业仅兴全一家。

  此外,兴全基金还获天相投顾AAAAA评级,济安金信分别给于公司旗下指数、混合型、一级债基、货币基金类★★★★★评级。

  就如后台留言那样,

  我们希望基金与企业共成长,

  更希望与每一位持有人一同成长。

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