年度排名战迎来最后冲刺,去年中国权益类基金

作者: 股票基金  发布:2019-09-07

摘要:时间已进入十二月,距离公募基金年度冠军产生只剩下1个月的时间,基金排名战也进入最后的倒计时阶段。 相比10月份各大类基金业绩第一名的位置全部保持稳定,11月各个细分类别基金冠军出现一些变化,国泰互联网 、华宝中国成长、招商中证白酒依旧位列股票、QD...

上海1月2日 - 中国证券报周二报导称,2017年对于A股市场而言,是分化的一年,只有约三成的股票上涨。相比之下,国内权益类基金中有近八成取得正收益,股票型基金全年平均收益达13.25%。

  时间已进入十二月,距离公募基金年度冠军产生只剩下1个月的时间,基金排名战也进入最后的倒计时阶段。

2017年末,主动股票型基金冠军之争十分激烈。金牛理财网数据显示,2017年主动股票型基金冠军最终花落易方达消费行业基金,该基金当年回报率为64.97%。亚军被国泰互联网 基金收入囊中,该基金回报率为61.95%。

  相比10月份各大类基金业绩第一名的位置全部保持稳定,11月各个细分类别基金冠军出现一些变化,国泰互联网 、华宝中国成长、招商中证白酒依旧位列股票、QDII、指数类冠军。同是东方证券资产投资总监林鹏管理的东方红沪港深取代其自己管理的东方红睿华,成为混合型基金前11月业绩冠军,纯债、一级债基及二级债基业绩第一均已发生变化,东吴增利债券、华商稳定增利债券分列上述两大类债券基金前11月涨幅榜首位。

混合型基金第一梯队的业绩较接近。最大的赢家仍是东方证券资管。该公司旗下的东方红睿华沪港深、东方红沪港深、东方红中国优势、东方红睿轩沪港深、东方红睿元三年定期占据业绩榜单前五名,2017年的回报率分别达67.91%、66.70%、58.90%、58.23%、57.53%。

  值得注意的是,受11月底行情大幅波动影响,排名前列的基金业绩均出现大幅回撤,以排名股票基金第一、第二位的国泰互联网 、易方达消费行业股票基金为例,截止11月21日,两只基金年内回报均已接近70%,此后均出现了8%以上的回撤。相比前10月,股票、混合型基金冠军业绩均小幅下滑。

债券型基金方面,2017年债券市场熊途漫漫,债基总体表现较为逊色,但也有基金脱颖而出。表现最好的基金是易方达安心回报,2017年回报率为11.75%。

  1、主动股票型基金:国泰互联网+52.10%问鼎冠军

上证50指数在2017年的涨幅达到了25.08%,沪深300指数.CSI300上涨了21.77%,而创业板指则下跌了10.67%。

  主动股票型基金中,国泰互联网 依旧延续着前十月的冠军优势,易方达消费行业也仍旧排名股票型基金第二名,由于两只基金均重仓贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒类个股,两只基金业绩均受到白酒类个股获利回吐影响,国泰互联网 在10月份的业绩基础上出现下滑,11月末基金净值涨幅相比10月末下滑4.92%,易方达消费行业前11月业绩也小幅回撤。相比11月21日业绩高点,两只基金均出现超过8%的回撤,目前二者之间竞争加剧,业绩差距不足1个百分点。

上海证券报周二报导分析称,2017年表现亮眼的偏股型基金主要有三类,一类是“得消费者得天下”,主要配置了白酒家电等;另一类是沪港深主题基金,同时受益于港股和A股价值股的“戴维斯双击”;还有一类则较多配置了新能源汽车产业链上游资源、光伏、半导体、5G以及苹果产业链等。

  股票基金业绩排名第3-第5名位置全部替换,嘉实沪港深精选、广发沪港深新起点、安信新常态沪港深精选进入股票型基金前五,不过上述3只沪港深基金行业布局思路各异,嘉实沪港深精选及广发沪港深新起点均重仓港股,前者配置港股金融以及 AH 两地的 TMT 行业,广发沪港深新起点加仓银行保险、手机零部件板块和豪华汽车个股,安信新常态配置少量港股,行业配置上重仓银行地产。

此外,凭借美股和港股的亮眼表现,QDII(合格境内机构投资者)基金在2017年整体业绩表现优异,有17只QDII基金净值涨幅超过30%。排名榜首的华宝海外中国成长,全年上涨了53.5%。

  今年业绩排名前列的股票基金依旧面临较大的获利回吐压力,中证白酒指数及恒生综指11月单月K线均现年内首次回调。年度冠军角逐还需看白酒、港股及大金融板块后市表现。

发稿 林琦; 审校 乔艳红

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  2、 混合型基金:东方红沪港深赚55.82%

  鉴于混合型基金是主动权益类基金里第一大类,因此在混合型基金排名里截取前二十名。

  东方红沪港深取代东方红睿华沪港深,登上混合型基金业绩前11月冠军。东方红睿华沪港深排名下滑1位,排在混合型基金业绩第二,两者业绩相比前10月均出现小幅下滑。事实上,上述两只基金均由东证资管公募投资总监林鹏管理,持仓风格非常相似,三季度末均未重仓港股,港股在东方红沪港深基金资产组合中仅占11.95%,美的集团、伊利股份、海康威视等前十大重仓股重合度颇高。

  东方红旗下基金11月份占据混合型基金前五名中的4席位。东证资管另一位基金经理刚登峰独自管理的东方红睿轩沪港深也排在混合型基金业绩第4,林鹏与王延飞、秦绪文共同管理的东方红睿阳也是前10月排名前五的基金之一。

  前10月排名混合型基金业绩第3的上投摩根新兴动力A排名下滑至第17位,华安策略优选由前10月的20名开外直接升至前11月混合型基金业绩第3名,华安策略优选3季度末重仓中国平安等银行股以及方大特钢、海螺水泥等周期类个股。

  鉴于东方红系列基金持仓相似,未来混合型基金排名或继续呈现东方红系列同升同降的局面。

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  澳门微尼斯人手机版,3、 QDII基金问鼎前11月业绩总冠军

  截止11月末,华宝海外中国成长成功卫冕QDII基金业绩冠军,并以60.18%的前11月业绩回报击败招商中证白酒指数基金,问鼎各大类基金业绩总冠军宝座。

  华宝海外中国成长11月份单月净值上涨7.41%,华宝海外中国成长基金经理周欣擅长投资港股,最近1年一直主投港股市场,今年三季度在香港市场占基金资产配置比例60.08%,美国市场仅占6.84%,2016年以来,基金在香港市场配置比例最低仅到68%水平。基金在三季度增持了受益于供给侧改革的钢铁、水泥类股,同时增持受益于豪华汽车销量上升的豪华车产业链,受益于消费升级的有限服务酒店类股。该基金10月份涨幅相对乏力,新进第一大重仓股,主营钢铁的中国东方集团10月以来表现欠佳,10月下跌8%,11月大幅上涨22%,受益于重仓股提前调整,该基金11月业绩表现良好。

  除了华宝海外中国成长,易方达中证海外互联ETF前11月业绩涨幅超过50%。

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  4、一级和纯债基金:东吴增利A赚5.66%居首

  尽管最近1个月债券市场深度调整,不过,查看债券基金前11月业绩表现,也有部分纯债及一级债基业绩保持稳定,在前10月基础上净值保持稳定。

  东吴增利A取代银华信用季季红成为今年前11月纯债及一级债基中的冠军,前11月业绩回报5.66%,该基金三季度重仓持有同业存单及信用债,两者占基金资产净值比分别为58.02%、33.17%。

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  5、 二级债和可转债基金:华商稳定增利A赚10.93排第一

  华商稳定增利A取代易方达安心回报A,问鼎前11月二级债基及可转债基金业绩榜单第一位,

  受到债市调整影响,二级债基排名竞争落在重仓个股上,易方达安心回报持有的海康威视11月获利回吐,股价单月下跌超10%,华商稳定增利债券基金持有的金融及钢铁、化工股涨势良好,八一钢铁11月大涨35.27%。

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  6、指数型基金:招商中证白酒涨58.42%

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