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作者: 股票基金  发布:2019-08-30

摘要:2017年行情已经结束。在过去一年,股市分化明显,尤其是很多小市值个股,面临流动性大考,全天成交额低于2000万的个股比比皆是。这意味着,绝大多数机构获得了较为丰厚的收益,热衷于炒...

摘要:1月17日,恒指收报31983.41点,创十年新高。港股上涨行情下,沪港深基金成为爆款产品。过去一年中,嘉实沪港深3.0基金产品线也逐渐成为沪港深基金的代名词。 2018年伊始,嘉实沪港深3.0基金产品线将再添新员。日前嘉实基金发布公告,嘉实 核心优势 股票基金...

  2017年行情已经结束。在过去一年,股市分化明显,尤其是很多小市值个股,面临流动性大考,全天成交额低于2000万的个股比比皆是。这意味着,绝大多数机构获得了较为丰厚的收益,热衷于炒小、炒差的散户,却遭遇了亏损,甚至还需要面临流动性风险。

  1月17日,恒指收报31983.41点,创十年新高。港股上涨行情下,沪港深基金成为爆款产品。过去一年中,嘉实沪港深3.0基金产品线也逐渐成为沪港深基金的代名词。

  来看一组数据。Wind数据显示,上证50指数2017年上涨25.08%,沪深300指数上涨21.77%,而创业板指数则下跌了10.67%,中证1000指数下跌17.35%。就个股而言,如果剔除2017年新上市的股票,获得正收益的股票占比仅23%,这意味着接近8成的股票都为负收益。其中,有1561只个股的跌幅超20%。

  2018年伊始,嘉实沪港深3.0基金产品线将再添新员。日前嘉实基金发布公告,嘉实核心优势股票基金将于1月29日正式发行,这是嘉实沪港深投研团队管理的第五只沪港深3.0基金。同时,嘉实基金将认购嘉实核心优势不少于1000 万元人民币,且持有期限不少于3 年,足见嘉实对沪港深管理团队的信任,以及对长期投资价值的看好。

  在这样的行情下,公募基金业绩全面崛起,再次显现其“霸道之势”。

  展望2018年,嘉实沪港深管理团队核心成员、嘉实沪港深精选基金经理张金涛表示,从全球市场看港股市场仍具有低估值吸引力、相对更看好港股行情,同时A股市场也无需悲观。

  天相投顾统计显示,2017年第四季度,公募基金整体盈利1300多亿元。具体来看,120余家公募基金管理人麾下6308只基金产品合计为投资者赚得1317.63亿元。其中,货币基金贡献利润700多亿元,混合型基金、债券型基金、股票型基金分别贡献约460亿元、36亿元和76亿元。

  沪港深3.0基金整体业绩亮眼

  那么,基金相较于股票有什么具体优势呢?总的来说,投资股票如果没有健全的投资方法论、投资技术和投资纪律,很难做到持久的盈利,只能算是跟着感觉走。

  2017年沪港深基金走出强势行情,率先采用沪港深基金3.0版投研机制的嘉实基金取得了优异成绩,目前由沪港深3.0投研体系管理的沪港深3.0基金产品包括嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选等基金。

  而对于基金投资来说,其背后则是公募基金公司专业的投研团队支持、科学的投资决策流程、严格的风险控制措施以及公平的交易管理等机制的约束与保障。所以说,与股市相比,基金投资更适合普通投资者。

  银河证券数据显示,嘉实沪港深精选在2017年以51.43%的净值增长率在128只标准股票型基金中排名第2;截至2018年1月16日,嘉实沪港深精选基金自2016年5月27日成立以来已经取得83%的净值增长率,年化回报率达到44.52%。

  作为嘉实沪港深团队开年巨献,嘉实核心优势股票基金(基金代码:005612)将于1月29日起全国首发。该基金将延续嘉实沪港深3.0投研模式,专注于投资沪港深三地具有核心优势的优质企业。对于普通投资者来说,具有相对不错的配置价值。

  进一步看另外几只沪港深3.0基金。银河证券数据显示,截至2018年1月16日,成立于2017年3月29日的嘉实沪港深回报,成立以来已经取得34.41%的净值增长率;成立于2017年5月19日的嘉实前沿科技沪港深,成立以来取得了18.83%的净值增长率;成立于2017年11月6日的嘉实价值精选,成立以来取得了9.09%的净值增长率。

  随着基金四季报陆续披露完毕,各只基金在2017全年的表现尽收眼底。由嘉实沪港深3.0投研体系打造的嘉实沪港深基金表现亮眼。综合各季度报告数据,嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深三只基金在2017年获得的利润超过27亿元。

  在嘉实沪港深3.0品牌以及绩优业绩的带动下,嘉实沪港深3.0基金产品线也受到了投资者认可,管理规模已经超过百亿元。

  嘉实沪港深基金的成功主要归因于其沪港深3.0版投研体系的支持,真正将A股、港股作为统一整体看待,管理团队形成了互联互通的工作机制。研究人员方面,嘉实搭配了超行业水平的高配置,内地有8名港股研究员、香港有10名研究员,同时还拥有70多名A股行业研究员,形成了A股、港股以及众多重要行业的联动研究。

  沪港深3.0基金成功原因揭秘

  Wind数据显示,截至2018年1月24日收盘,A股上证综指突破3550点,创下“熔断”以来新高;香港恒生指数突破32000点,创下历史新高。此时发行第五只沪港深基金,更彰显嘉实对2018年A、H股市场的看好。

  嘉实陆续推出的沪港深3.0基金不仅均取得正收益,更有嘉实沪港深精选这样的旗舰基金,业绩背后还隐藏着更多值得挖掘的故事。

  而为了彰显对团队的信任,嘉实基金还将以1000万自有资金认购嘉实核心优势股票基金,并承诺至少持有3年。

  如果说嘉实沪港深精选发行于港股行情起步之时、抢占先机,为优异业绩奠定了基础;那么在2017年一季度,恒指突破24000点、相比2016年2月涨幅已经超过27%,于此时发行的嘉实沪港深回报仍旧抢眼。

  下面,我们来看看嘉实核心优势股票基金的亮点有哪些。

  不难看出,在过往不同阶段成立的沪港深3.0 基金均为投资者创造回报。究其原因,主要有三点。

  亮点1:聚焦核心资产

  首先,嘉实率先启用了沪港深基金3.0版投研体系,真正将A股、港股作为统一整体看待,管理团队形成了互联互通的工作机制。研究人员方面,嘉实搭配了远超行业水平的高配置,内地有8名港股研究员、香港有10名研究员,同时还拥有70多名A股行业研究员,形成了A股、港股以及众多重要行业的联动研究。

  致力于找到有“护城河”的伟大的企业,并长期持有。护城河指的就是企业的核心优势,包括品牌、专利、政府拍照、网络效应、转换成本等等。未来几年中国经济仍在转型期,在加速优胜劣汰的新阶段,具备核心优势企业的盈利有望继续改善,投资机会逐渐显现。

  张金涛介绍,嘉实沪港深管理团队对A股、港股的投资研究已经形成鲜明的协同效应,“比如A股研究员不仅对研究的行业进行细分、也非常深入,他们可以前瞻性挖掘投资机会,并及时与港股研究员充分交流,继而在港股市场寻找类似标的,团队再对投资机会发起进一步的判断与研讨。”

  亮点2:沪港深三地灵活配置

  第二是嘉实对市场长期趋势的准确把握。嘉实沪港深精选于2016年一季度正式发行,彼时A股市场情绪低落但港股行情刚刚起步、已抢占先机,从后期季报中也可以看到,管理团队迅速进入状态、在港股与A股间实现灵活配置,市场观点也颇为准确。从投资机会看,沪港深基金是嘉实近两年重点布局的产品线,源于嘉实对互联互通机制下投资价值的长期看好。

  目前,A股估值在历史平均水平附近。2017年以来,货币中性环境下,盈利周期成为市场主导力量。港股估值虽有提升但仍低于大多数市场水平,“基本面改善 资金驱动”的港股投资逻辑没有发生本质变化,后市机会依然值得关注。嘉实核心优势股票基金股票资产0-50%可投资港股通标的股票。

  最后,得益于嘉实在主动权益基金业务上多年来的积累。主动权益类基金是嘉实基金的核心业务,天相投顾数据显示,2016年、2017年全市场主动权益类基金管理规模排名中嘉实均排在第一位,足见其对主动权益类基金的战略眼光与管理能力。

  亮点3:出色的沪港深管理团队

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  嘉实基金具备出色的A股投研团队和港股投研团队,且已实现两地市场研究团队资源共享、互联互通。嘉实核心优势基金经理将在两地研究团队的共同支持下,协同管理A、H股票投资,甄别具有核心竞争优势的公司,精选估值合理的行业个股,力争为投资人带来超额回报。

  进入2018年,嘉实沪港深团队再次出手。

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  日前嘉实基金发布公告,嘉实核心优势股票基金将正式发行,这会是嘉实沪港深3.0投研体系下的第五只沪港深3.0基金。嘉实基金也将出资认购嘉实核心优势不少于1000 万元人民币并且持有期限不少于3 年,足见嘉实对沪港深管理团队的信任,以及对长期投资价值的看好。

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  展望2018年,张金涛认为港股行情还会延续目前情况,主要原因有三:首先,当前港股估值水平还处于平均水平附近,并没有严重的估值泡沫,港股市场依然具有一定吸引力;第二,港股上市公司的整体良好业绩将延续,且成长健康;第三,从全球流动性看,虽然会受到美元加息的一些扰动,但资金还会继续从发达市场向新兴市场转移。

  “A股的行情也并不悲观,主要得益于中国的宏观经济比较有韧性和强劲的上市公司业绩成长。可以看到,上市公司中多以龙头企业为代表,它的业绩增长比整体行业情况要表现得更好。”张金涛认为,总体看A股与港股两个市场,A股的流动性也许会更紧张一些,加之目前港股估值比A股更便宜,全年相对更看好港股行情。

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